سانتیاگو، سرجوخه پلیس آرژانتینی، در حال فرار از دست سایر مأموران پلیس که به دنبالش هستند، از مرز عبور کرده و وارد اوروگوئه می‌شود. او با استفاده از یونیفرمش، دکه‌های غذاهای محلی را بازرسی می‌کند و برای زنده ماندن، محصولات لبنی و کالباس‌ها را امتحان می‌کند، در حالی که می‌کوشد میان مردم بومی ناشناخته بماند. او بدون پول و محل اقامت، اما با همدلی و زیرکی، شروع به طراحی یک زندگی جدید می‌کند؛ در این مسیر از شخصیت‌های محلی که ملاقات می‌کند کمک می‌گیرد و حتی کسی را پیدا می‌کند که باور دارد عشق زندگی‌اش است و ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک رابطه پرشور بین ترانسستیت تنهایی و چریکی جوان است که در دوران دیکتاتوری شیلی شکوفا می شود.

پائولینا وکیل جوانی با آینده‌ای درخشان در بوئنوس آیرس است که تصمیم می‌گیرد به زادگاهش بازگردد. پدر او، فرناندو، یک قاضی سرشناس است. پائولینا برخلاف میل پدرش تصمیم می‌گیرد به عنوان بخشی از یک برنامه حمایتی، در دبیرستانی در حومه شهر تدریس کند. یک شب، پس از دومین هفته کار در آنجا، او توسط یک باند اراذل و اوباش به طرز وحشیانه‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد. با وجود مخالفت اطرافیانش، او تصمیم می‌گیرد به کار خود در همان محله‌ای که به او حمله شده بود بازگردد، بدون اینکه بداند مهاجمانش ممکن است حتی از آنچه فکر می‌کند به او نزدیک‌تر باشند.

در حالی که یک کارگردان و عواملش مشغول ساخت فیلمی جنجالی درباره کریستف کلمب در کوچابامبای بولیوی هستند، مردم محلی علیه برنامه‌های خصوصی‌سازی منابع آب دست به شورش می‌زنند.

داستان فیلم به مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه به رهبری فیدل کاسترو و با همراهی ارنستو چگوارا که یکی از شمایل های قرن بیستم است پرداخته که به سرنگونی رژیم ژنرال باتیستا در کوبا انجامید …